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[NEW(160550)] 재도약의 원년 조회 : 24
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/30 09:22
 
2020 영화배급 6편: 부산행2(강동원), 인질(황정민)

올해 개봉작 중 제작비 100억원 초과의 대작은 반도(부산행2)가 유일한데, 반도는 이미 70억원 이상 해외판매 완료되어 BEP가 520만명에서 300만명 중반대로 낮아진 상태이다. 관객이 500만/800만/1000만 명일 때, PJT GP는 30억/70억/90~100억원으로 예상된다. 2/12 정직한 후보(라미란), 3월 중하순 콜(박신혜), 7월 반도(강동원)이 개봉 대기중이며, 하반기에도 3편 개봉이 예정되어 있다. 1월 시동 정산이익이 반영되고, 2~3월 개봉작의 BEP가 150~200만명 수준으로 낮아, 영화배급 분기실적도 흑자로 출발 가능한 상태다. 영화제작은 작년 비스트 실패로 신중한 접근 중이다. 5월 크랭크인하여 2021년 여름에 개봉될 예정인 블록버스터 귀선 1편을 제작할 것으로 전망된다.

2020 드라마 제작/편성 5편: tvN/JTBC로 채널 이원화

드라마 제작은 2019년 3편 대비 2편 증가할 전망이다. 5월초 tvN 오마이베이비(장나라), 6월초 JTBC 우아한친구들(유준상, 송윤아), 하반기에는 악마판사/멸망/지연된정의 등이 방영될 예정이다. 올해 매출은 최소 4편만 가정해도 420억원 이상으로 전년비 +50% 성장 가능하며, 손익도 두자리수 OP를 목표로 한다. 2022년 IPO까지 연간 OP 70~80억을 목표한다.

2020 기타 자회사들도 흑전이 확실시되는 구조

투자의견 매수를 유지하며, 드라마 자회사 가치와 기타 자회사들 턴어라운드를 감안하여 목표주가는 6천원으로 기존 대비 9% 상향 조정한다. 브라보앤뉴는 전년 6월 당구사업 개시하여 하반기 흑전에 성공했고 올해도 연매출 +60%, 이익은 흑전하며 10억원 이상 증익이 전망된다. 영화관은 적자폭 10억 미만으로 축소할 목표이며, 뮤직앤뉴, 콘텐츠판다 등 기타 자회사들은 올해 흑전을 목표로 한다

이베스트 김현용



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