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[비즈니스온(138580)] 다시 시작 조회 : 104
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/31 08:54
 
2019년 PEF로 최대주주 교체. 영업부서 개편을 통해 기존 전자세금계산서 사업 신규 고객사 확보 및 2020년 실적 성장 기대. 또한 빅데이터 사업인 스마트 MI의 매출 증가는 Valuation re-rating으로 이어질 전망


▶ 빅데이터 관련 기업 대비 저평가 받았으나 2020년에는 해소될 것

비즈니스온은 빅데이터 관련 기업(더존비즈온, NICE평가정보, 웹케시) 대비 2019년 부진한 주가 수익률을 기록. 이유는 1) 최대주주 교체(옴니시스템 → 프렉시스캐피탈)로 시장 소통 부재, 2) 빅데이터 사업인 스마트 MI의 실적 성장 정체임. 2020년 신규 사업 계획을 통해 현 최대주주의 사업 역량이 본궤도에 진입할 것으로 기대. 이는 동사의 저평가 해소로 이어질 것

전자세금계산서와 신사업(스마트 MI)으로 분할되었던 영업 인력을 다시 통합할 예정. 2019년 부진했던 전자세금계산서 매출은 1) 영업활동을 통한 신규 대기업 고객사 유치, 2) SAP의 ERP 세대 전환에 따른 고객사의 구축 수요 증가로 다시 성장할 것으로 기대

2020년 스마트 MI의 매출액은 약 53억원(+63.8%, y-y)을 기록할 전망. 기존 주류, 유통 산업 외 다양한 산업에서 스마트 MI를 채택할 것으로 기대. 이러한 빅데이터 사업 매출의 성장률 증가는 Valuation re-rating 요인

▶ 풍부한 현금성 자산은 성장을 위한 도구

동사는 주요 고객사인 대기업을 통해 안정적인 서비스 매출이 발생하며 이로 인해 매년 현금이 증가하는 구조. 2019년 3분기 기준 약 432억원의 현금성 자산을 보유 중. 이는 동종 기업 M&A와 스마트 MI 사업을 위한 데이터 구입에 사용될 예정. 따라서 전자세금계산서 시장에서 약 40%의 M/S를 기록중인 동사의 과점 사업자로서의 지위가 견고해질 전망. 또한 PEF가 동사의 최대주주로 배당성향 증가와 같은 긍정적인 주주환원 정책 기대

NH 이현동



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