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[LG상사(001120)] 부진한 4분기 실적 조회 : 19
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/31 09:20
 
투자의견 Hold, 목표주가 19,600원 유지

- LG상사의 4분기 실적은 매출액 2조6,133억원(-3% y-y), 영업이익 17억원(-53% y-y)으로 시장 컨센서스 하회

- 자원사업(영업손실 167억원, 적지 y-y) 부진 지속. GAM 및 Ensham석탄광 증산에도 인도네시아탄(ICI4, +1% y-y, +3% q-q) 소폭 반등, 뉴캐슬(-37% y-y, -3% q-q) 약세 지속 등 혼재된 가운데 석탄사업 적자확대(영업손실 64억원, 적전 y-y). 물류사업(영업이익 168억원, -48% y-y)은 일회성비용 반영으로 부진(영업이익률 1.6%, -1.4%p y-y). 인프라사업(16억원, -57% y-y)도 IT 트레이딩 물량 감소 및 환율 영향으로 약세

- 1분기 석탄광 추가 증산에 따른 비용절감, 지난 11월 이후 팜가격 반등에 불구하고, 석탄가격 본격 반등 없이는 영업이익 개선 폭 제한적일 전망(394억원, -26% y-y). 투자심리 개선 위해서는 석탄가격 반등 또는 신규 광구 M&A 통한 자원사업 실적개선, 판토스 상장 구체화 등이 필요함

NH 김동양



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