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[삼성전자(005930)] 1Q20 비수기 영향 조회 : 18
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/31 09:21
 
삼성전자 1Q20 영업이익 6.9조원(-3% q-q) 전망. 비수기에도 불구하고 6개 분기 만에 DRAM 가격 상승이 가능할 것으로 전망되는 점이 긍정적


삼성전자가 4Q19 실적을 발표

삼성전자에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 74,000원을 유지. 4Q19 매출액 59.9조원(-3% q-q), 영업이익 7.2조원(-8% q-q)기록. 부문별 영업이익 반도체부문 3.5조원(+13% q-q), 디스플레이부문 0.2조원(-81% q-q), IM부문 2.5조원(-14% q-q), CE부문 0.8조원(+47% q-q)기록

DRAM 가격 하락폭 둔화와 NAND 가격 상승으로 반도체부문 이익이 증가. QLED TV 판매 호조로 CE부문 실적이 크게 개선. 디스플레이는 LCD 패널 가격 하락 지속으로 실적이 부진

메모리 반도체 업황 본격 개선 시작

1Q20 영업이익 6.9조원(-3% q-q)추정. 부문별 영업이익 추정치는 반도체부문 3.7조원(+6% q-q), 디스플레이부문 0.3조원(+52% q-q), IM부문 2.3조원(-7% q-q), CE부문 0.4조원(-46% q-q). 1Q가 전통적 IT 비수기. 영업이익 감소가 불가피. 출하량 감소에도 불구하고 반도체부문 실적이 개선되는 점이 긍정적. 6개 분기 만의 DRAM 가격 상승이 기대되고 NAND 가격 상승세는 유지될 것

최근 주요 하이퍼스케일러가 보유하고 있는 메모리 재고가 크게 감소. 데이터센터 투자가 클라우드 서비스 AWS와 Azure 경쟁 심화로 다시 증가세. 2020년 1월 마이크로소프트 윈도우7 지원 종료로 인한 상반기 PC 수요 개선과 2020년 하반기 소니 PS5 등 차세대 콘솔 게임기 등장으로 인한 반도체 수요 증가도 긍정적

NH 도현우



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