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[투데이리포트]대림산업, "다시 한번 검증된 …" BUY-KB증권

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평민

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조회 232 2020/01/31 10:02

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KB증권에서 30일 대림산업(000210)에 대해 "다시 한번 검증된 이익 기초체력 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다.

KB증권 장문준, 장승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 대림산업(000210)에 대해 "4Q Review: 견조한 이익체력에 일회성 이익 더해지면서 어닝서프라이즈 . 1) 자체사업 입주효과 400억원과 2) 플랜트부문 정산이익 (약 700억원) 반영으로 영업이익이 시장기대치를 상회하였다. 반면, 지배주주순이익은 부진하였는데 오산 세마 주택사업관련 대여금 상각 1,300억원 및 고려개발 공정가치평가손실 400억원 등이 반영되었기 때문이다. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2019년 4분기 대림산업은 연결기준 매출액 2.74조원 (+0.3% YoY, +26.5% QoQ), 영업이익 3,478억원 (+119.6% YoY, +56.0% QoQ)의 잠정실적을 발표하였다. 2020년 대림산업의 연결기준 매출액은 10.5조원 (+8.8% YoY), 영업이익은 9,119억원 (-17.8% YoY), 지배주주순이익은 6,640억원 (+3.9% YoY)을 기록할 것으로 전망한다."라고 밝혔다.

한편 "대림산업에 대하여 투자의견 Buy와 목표주가 114,000원을 제시한다. 2020 경영목표: 매출액과 수주목표 모두에 고려개발 연결효과 반영되었음을 감안할 필요."라고 전망했다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 111,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년7월 133,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 114,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 114,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.01.30 목표가 114,000 투자의견 BUY

- 2019.10.14 목표가 133,000 투자의견 BUY

- 2019.07.01 목표가 133,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.30 목표가 122,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.30 목표가 114,000 투자의견 BUY KB증권

- 2020.01.31 목표가 120,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.01.31 목표가 117,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.01.14 목표가 117,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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