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[투데이리포트]NAVER, "지속성장을 위한 준…" BUY-하나금융투자 조회 : 19
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/31 10:24
 

하나금융투자에서 31일 NAVER(035420)에 대해 "지속성장을 위한 준비중 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

하나금융투자 황승택, 정우상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "실적은 예상을 하회했으나, 매출의 질적 성장 긍정적. 검색광고의 성장, 우려보다는 여전한 기대. 변동성은 확대되고 있으나 방향은 순방향."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "네이버가 4분기 예상수준의 매출을 기록했으나, 비용증가로 영업이익은 예상을 하회했다. 전체매출은 전분기대비 7.4%, 전년동기대비 18% 증가했으나, 영업이익은 각각 14.2%, 18.7% 감소했다. "라고 밝혔다.

한편 "실적은 개선될 전망이다. 2020년 전체비용은 16% 수준 증가할 것으로 예상되나 광고 및 IT매출, 컨텐츠매출이 고르게 증가하며 전체매출은 19% 증가를 기록하며 마진개선이 가시화될 것으로 예상되기 때문이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 160,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 240,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 242,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2019.11.19 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2019.07.26 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2019.04.26 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2019.02.01 목표가 182,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.31 목표가 240,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.30 목표가 230,000 투자의견 BUY KB증권

- 2020.01.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.01.31 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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