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[투데이리포트]LS산전, "인프라 개선과 융합…" BUY(신규)-하나금융투자 조회 : 23
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/31 10:31
 

하나금융투자에서 31일 LS산전(010120)에 대해 "인프라 개선과 융합사업부의 잠재력"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 LS산전(010120)에 대해 "인프라 부문 실적은 올해 국내 송배전 Capex 증가로 완만한 회복이 기대된다. 수주잔고를 기반으로 2020년 상반기까지 융합사업부와 함께 실적을 견인할 전망이다. 2018년에 크게 두각을 나타낸 국내 ESS 시장은 피크저감 투자수요 감소로 앞으로는 다소 부진할 수밖에 없지만 재생에너지 연계 ESS 수요는 여전히 견조할 전망이다. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4Q19 영업이익 432억원(YoY +36.2%)으로 컨센서스 하회. 4분기 매출액은 6,992억원으로 전년대비 10.9% 증가했다"라고 밝혔다.

한편 "LS산전 목표주가 68,000원과 투자의견 매수로 커버리지를 개시한다. 국내 전력기기 시장의 안정적 점유율을 바탕으로 꾸준한 실적을 유지하는 것이 가장 중요한 관전 포인트다. 2018년 ESS 시장의 폭발적 성장으로 나타났던 융합사업부 실적은 화재사고 등의 이슈로 잠시 소강상태에 접어들었다.하지만 2월 ESS 화재 2차 원인발표 이후 국내 태양광 연계ESS 수주는 점진적으로 회복될 수 있으며 지금의 수주잔고 만으로도 적자규모 축소가 가능할 것. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 68,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.01.30 목표가 70,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.31 목표가 68,000 투자의견 BUY(신규) 하나금융투자

- 2020.01.05 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.12.27 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.11.05 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권




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