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[투데이리포트]NAVER, "나무랄 데 없는 국…" BUY(유지)-NH투자증권 조회 : 30
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/31 10:51
 

NH투자증권에서 31일 NAVER(035420)에 대해 "나무랄 데 없는 국내 사업에LINE-Z홀딩스의 경영통합 이벤트까지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "국내 사업의 양호한 실적 성장에 따른 강력한 Fundamental, LINE-Z홀딩스 경영통합에 따른 일본 인터넷 산업 내 영향력 확대와 기업가치 상승 기대, 적자사업인 LINE의 연결 실적 제외 및 Z홀딩스 지분법 이익반영으로 Valuation 매력까지 부각될 것."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "네이버의 4분기 실적은 매출액 1.79조원(+17.9% y-y, +7.4% q-q), 영업이익 1,734억원(-18.7% y-y, -14.2% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치2,002억원 및 시장 컨센서스 2,253억원을 하회."라고 밝혔다.

한편 "네이버에 대한 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 기존 240,000원에서250,000원으로 상향함. 2019년 4분기 실적은 기대치를 소폭 하회하였지만, 2020년에도 네이버를 둘러싼 우호적 영업 환경과 M&A 이벤트는 주가에 긍정적으로 반영될 것."라고 전망했다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 240,000원이 고점으로, 반대로 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.09 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.19 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.01 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.31 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.01.31 목표가 240,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.30 목표가 230,000 투자의견 BUY KB증권

- 2020.01.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) SK증권




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