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[투데이리포트]NAVER, "계속 주목! …" BUY(유지)-DB금융투자 조회 : 32
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/31 10:51
 

DB금융투자에서 31일 NAVER(035420)에 대해 "계속 주목! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

DB금융투자 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 " 올해 네이버의 행보에 계속적으로 주목할 필요가 있다고 판단된다. 광고 매출의 꾸준한 성장, 쇼핑의 점유율 확대, 글로벌을 무대로 하는 웹툰의 거래액 증가, 인플루언서 홈에 기반한 트래 픽 리바운드, 본격화되는 파이낸셜의 금융서비스, 그리고 라인-Z홀딩스의 경영 통합 등 관전 포인트 는 충만하다. 자사주를 취득하여 소각할 것이라고 발표한 점도 주주 관점에서 긍정적인 요인이라고 판단된다."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "4분기 매출액과 영업이익은 1.79조원(+18%YoY), 1,787억원(-19%YoY)으로 컨센서스 영업이익 2,253억원을 21% 하회하였다."라고 밝혔다.

한편 "20년 비즈니스 영역 전반에서의 성장 스토리는 지속 유효하고 LINE-Z 홀딩스 와의 경영 통합으로 인한 변화도 기대 요인이다. 4분기 실적은 기대치를 하회하였지만 20년 실적 추정치 변경은 미세조정에 그침에 따라 투자의견 Buy와 목표주가 22만원을 유지한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.14 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.18 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.01.31 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.01.31 목표가 240,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.30 목표가 230,000 투자의견 BUY KB증권




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