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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: 통신주보단 네트워크장비주 집중 매수 추천 조회 : 33
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/31 12:09
 

□ 2/6(목) KT, 2/7(금) SKT/LGU+ 실적 발표 예정, LGU+를 제외하곤 실적 부진 예상, 어닝 시즌 LGU+ 위주로의 단기 트레이딩 전략을 추천

□ 5G 순증가입자수 2019년 8월 88만명에서 11월 37만명으로 급감, 갤럭시 폴드2 LTE로만 출시됨에 따라 당분간 5G 순증 가입자수 급증 어려울 전망

□ 연초 통신시장 안정화 긍정적이나 5G 성장 둔화를 동반함에 따라 장기 성장 기대감 저하로 통신사 주가엔 오히려 부정적 영향을 미칠 전망

□ 역기저 효과 큰 데다가 마케팅비용 증가로 매출 증가에도 불구하고 2020년 1분기 통신 3사 영업이익 전년동기비 감소 불가피할 전망

□ 2020년 2분기에나 통신 3사 영업이익 합계 전분기/전년동기비 모두 증가세로 전환할 전망, 5월 이후로 통신주 본격 매수 시기 늦춰야

□ 최근 디스플레이 진화 본격화되는 양상, 장기적으로는 5G 생태계 조성에 긍정적 영향을 미칠 전망

□ ATT 작년 CAPEX 8% 감소, 하지만 금년 CAPEX 가이던스는 2% 증가로 제시, 5G 투자 속도 높일 것이며 올해 2Q까지 35개시 커버리지 계획 발표

□ 버라이즌/NTT Docomo 1/30 실적 발표 컨퍼런스 예정, 공격적인 5G CAPEX 집행 발표 시 네트워크장비주에 긍정적 영향 미칠 전망

□ 중국 우한 폐렴 관련 국내 네트워크장비 피해는 시장 우려와 달리 크지 않을 전망, 팍스콘 외주 거래 업체를 제외하곤 직접적인 영향은 없을 듯

□ 국내 대다수 네트워크장비 업체들은 국내/베트남에 생산 공정을 갖고 있으며 삼성 역시 베트남으로 공장을 이전한 상태, 생산 차질 없을 전망

□ 다만 중국 화웨이/ZTE 생산 차질 가능성 존재하며 노키아/에릭슨도 중국 상해/북경에 공장이 있어 우한 사태 확산 시엔 미미하지만 영향 미칠 듯

□ 다음주엔 3월 이후 본격 실적 회복이 예상되는 반면 금주 단기 주가 하락폭 컸던 네트워크장비주 위주로의 적극 매수 전략을 추천


□ 상반기 실적이 대폭 호전될 KMW와 인빌딩 투자 기대감 높아지고 있는 쏠리드, 화웨이 공급 감소 우려로 단기 주가 하락폭 컸던 RFHIC를 가장 선호


하나 김홍식




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