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[투데이리포트]NAVER, "새로운 스토리의 시…" BUY(유지)-유안타증권 조회 : 26
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/31 12:45
 

유안타증권에서 31일 NAVER(035420)에 대해 "새로운 스토리의 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 242,000원을 내놓았다.

유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 NAVER(035420)에 대해 "실적개선과 더불어 일본 및 동남아에서 전개될 LINE플랫폼의 비즈니스(광고, 핀테크, 커머스, O2O 등) 확장 스토리는 동사의 장기 성장성(벨류에이션) 상승원인이 될 것으로 예상되며, 금일 발표한 55만주(0.33%) 자사주 소각과 8.3만주 추가 자사주 매입, 배당성향 5% 유지 등의 주주 환원 정책은 동사 기업가치(벨류에이션)안정성에 일조 할 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "영업수익 1조 7,874억원(YoY +17.9%), 영업이익 1,734억원(YoY -18.7%), 지배순이익 2,487 억원(YoY +106.6%). 연말 상여, 주식보상 비용 등 인건비와 라인 마케팅비 관련 비용 증가로 영 업이익 컨센서스 하회. 우아한 형제들 지분평가이익 1,714억원 계상으로 순이익 크게 증가."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY, 목표주가 242,000원을 유지함."라고 전망했다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 242,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 242,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 242,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.09 목표가 242,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.19 목표가 242,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.31 목표가 242,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.01.31 목표가 225,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.01.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.01.31 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권




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