thinkpool

미래에셋대우에서 31일 LG전자(066570)에 대해 "이러지도 저러지도..."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,400원을 내놓았다.

미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 LG전자(066570)에 대해 "4Q19 Review: 영업이익 1,018억원(+34.5% YoY, -87.0% QoQ)으로 부진. 아쉬운 TV와 스마트폰 부진. 비우호적인 사업 환경도 우려 . "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "LG전자의 4Q19 실적은 매출액 16조 612억원(+1.8% YoY, +2.3% QoQ), 영업이익 1,018 억원(+34.5% YoY, -87.0% QoQ)을 기록하였다. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 ‘매수’ 유지. 12개월 목표주가는 87,400원으로 하향. 동사에 가장 영향을 미치는 두 부분은 스마트폰과 TV이다. 실적은 HE, 주가는 MC의 영향을 많이 받고 있다. 실적 측면에서는 TV 부진이 아쉽다. OLED TV 판매는 기대에 미치지 못하 고 있고, LCD 패널 가격 상승도 우려된다. OLED 패널 공급이 빨리 이루어 지지 않는다면 일본 올림픽 수요도 기대에 미치지 못할 수 있다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 99,500원까지 높아졌다가 2019년2월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 87,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 87,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 77,400원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 87,400 투자의견 BUY

- 2020.01.09 목표가 89,000 투자의견 BUY

- 2019.10.31 목표가 89,900 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.08 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 89,900 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.31 목표가 87,400 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.01.31 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.01.31 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.01.31 목표가 77,400 투자의견 BUY(유지) 유안타증권