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[투데이리포트]LS산전, "무난한 실적, 올해…" BUY(유지)-대신증권 조회 : 34
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/31 13:35
 

대신증권에서 31일 LS산전(010120)에 대해 "무난한 실적, 올해는 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 LS산전(010120)에 대해 "국내 설비투자 회복으로 전력기기, 전력인프라, 자동화의 전반적 개선세 기대, 4Q19 융합 부 문 마진 감소는 1Q20 일부 개선될 것. ESS는 잔고 반영으로 상반기까지는 무난한 매출. 연 간 수주는 1,500억원 수준 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q19 연결 실적은 매출액 6,992억원(+10.9% yoy) 영업이익 432억원(+36.4% yoy) 영업이 익률 6.2%(+1.2%p yoy)"라고 밝혔다.

한편 "전력기기에서는 유럽과 중동 시장이 회복세를 보이고 국내 설비투자 회복세, 융합 전기차 매 출 증가, 미국 ESS 시장 진출 등으로 완만한 턴어라운드. 안정적 실적에 밸류에이션 메리트 도 높음"라고 전망했다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 70,000원까지 높아졌다가 2019년7월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.05 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.29 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.16 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.31 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.01.31 목표가 68,000 투자의견 BUY(신규) 하나금융투자

- 2019.12.27 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.11.05 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권




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