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[펄어비스 (263750)] 신작 일정 공개 시점이 매수 타이밍 조회 : 17
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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2020/02/03 07:10
 
투자의견 시장수익률(Marketperform), 목표주가 17만원으로 분석 개시

- 2020년 순이익에 Target PER 15.3배를 적용하여 목표주가를 17만원으로 산출. Target PER은 동사와 사업 구조가 비슷한 엔씨소프트, 넥슨, 넷이즈의 2020년 PER 평균을 10% 할인하여 적용

- 검은사막 IP의 지역 확장과 플랫폼 확장 마무리. 주가 모멘텀을 위해서는 신작 출시 일정이 가시화될 필요

검은사막 모바일, 북미/유럽 출시까지 종료

- 2014년 개발된 MMORPG 검은사막은 PC, 콘솔, 모바일 모두 글로벌 전 지역에서 출시 마무리. 가장 최근에 출시된 검은사막 모바일의 북미/유럽의 경우 일매출 3억원 수준으로 양호한 성과를 거두고 있으나, 출시 이후 시간이경과된 한국, 일본 매출은 과거 대비 큰 폭으로 감소

- 특히 한국의 경우 10월경부터 매출 감소 폭 확대. 현재 구글플레이 매출 순위는 10~20위 기록 중. 11월 27일 출시된 리니지2M의 대기 수요 영향이컸을 것으로 추정. 리니지2M의 매출 잠식 영향이 본격화되고 있는 것

- 콘솔 역시 성과는 양호했으나 출시 초기에 집중되는 박스 판매 감소로 향후매출은 점진적으로 하락할 것으로 전망

붉은사막, 플랜8, 도깨비 출시 일정 공개 필요

- 현재 출시 일정이 가시화된 게임은 상반기 출시 예정인 '섀도우아레나(PC)' 1종. 동 게임은 검은사막 PC 버전의 일부 컨텐츠를 spin-off하여 제작한 것으로 매출 기대치는 높지 않은 상황

- 따라서 섀도우아레나 출시 전 주가는 기대감을 선반영하지 않을 가능성이높음. 주가 모멘텀을 위해서는 붉은사막(콘솔 MMORPG), 플랜8(PC MMOFPS), 도깨비(캐주얼 MMORPG)의 출시 일정 가시화가 필요. 아직까지 회사는 3개 게임 모두 출시 일정 '미정'이라고 밝히고 있는 상황



대신 이민아



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