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[투데이리포트]포스코케미칼, "포스코케미칼 :밝은…" BUY(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 374 2020/02/03 08:41

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한국투자증권에서 3일 포스코케미칼(003670)에 대해 "포스코케미칼 :밝은 미래"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,500원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "영업이익 233억원으로 컨센서스 부합. 일회성 비용인 임금 인상분 소급 및 재고평가손 제외하면 양호한 수익성. 2차전지 소재 이익 기여도 높아져 침상코크스 가격 급락의 주가 영향 제한적."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "연결 매출액 3,869억원, 영업이익 233억원으로 컨센서스에 부합했다. "라고 밝혔다.

한편 "목표주가 74,500원으로 매수의견을 유지한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년1월 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.03 목표가 74,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 74,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.22 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.03 목표가 74,500 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.01.30 목표가 70,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우

- 2020.01.05 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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