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[투데이리포트]NAVER, "오늘도 도전중 NA…" BUY-현대차증권 조회 : 42
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2020/02/03 08:57
 

현대차증권에서 31일 NAVER(035420)에 대해 "오늘도 도전중 NAVER"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

현대차증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 "20년에도 NAVER의 본원적 실적 개선은 지속될 것. 그 동안 실적악화의 주된 원인이었던 LINE이 Z홀딩스와의 합병을 통해 연결제외되며 지분법으로 계상될 예정이어서, 재무적으 로는 높은 수준의 개선효과 거둘 수 있을 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 NAVER의 연결 매출액은 1조 7,874억원(+17.9% YoY), 영업이익은 1,734억원(-18.7% YoY)을 기록하며 예상치를 하회. NAVER 별도 기준 영업이익은 3,614억원(+4.8% YoY)로 성장세 지속. LINE은 비용 증가에 따라 영업손실 115억엔(적전 YoY) 기록. "라고 밝혔다.

한편 "페이와 웹툰 등 신규 성장 비즈니스의 Hidden Value가 가시화되고 있으며, LINE과 Z홀딩 스간 경영통합으로 새로운 모멘텀 기대되는 국면. 투자의견 BUY와 목표주가 230,000원 유지."라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2019.11.19 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2019.11.01 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2019.07.26 목표가 160,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.31 목표가 230,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.31 목표가 240,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.01.31 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.01.31 목표가 241,000 투자의견 BUY 미래에셋대우




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