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KB증권에서 31일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "잠시 주춤해 보여도 올 시즌 큰 그림 그리셔도 된다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다.

KB증권 장문준, 장승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2020년 해외수주는 시장기대보다 강할 것이고 하반기 Downstream 프로젝트 입찰까지 진행될 경우 수주잔고 증가가 추세적으로 진행될 수 있음을 주목할 필요가 있다. 현재 삼성엔지니어링이 FEED나 상세설계 등 선행작업을 하고 있는 프로젝트와 상업입찰을 이미 완료한 프로젝트 규모만 16조원 수준으로 파악되어 최소 5.5조원에서 최대 11.5조원의 해외수주가 가능할 전망이다."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "삼성엔지니어링은 2019년 4분기 연결기준 매출액 1.76조원 (+9.2% YoY, +7.3% QoQ), 영업이익 667억원 (+18.1% YoY, -33.2% QoQ)의 잠정실적을 발표하였다. 삼성엔지니어링은 신규수주 10.5조원, 매출액 6.0조원, 영업이익 3,400억원의 2020년 경영목표를 제시하였다."라고 밝혔다.

한편 "삼성엔지니어링에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 24,500원을 유지한다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 22,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 24,500원까지 상향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 24,500 투자의견 BUY

- 2020.01.02 목표가 24,500 투자의견 BUY

- 2019.10.29 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.09.05 목표가 23,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.31 목표가 24,500 투자의견 BUY KB증권

- 2020.02.03 목표가 24,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.02.03 목표가 23,000 투자의견 BUY 케이프투자증권

- 2020.02.03 목표가 22,000 투자의견 BUY 현대차증권