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[투데이리포트]스카이라이프, "서서히 돌아서고 있…" HOLD(유지)-NH투자증권 조회 : 24
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2020/02/03 13:04
 

NH투자증권에서 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "서서히 돌아서고 있는 중"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "방송 가입자 순감은 지속되고 있으나 ARPU는 조금씩 돌아섬. 스카이TV를 중심으로 한 콘텐츠 투자가 이어지며 경쟁력은 상승하고 있는 중."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "스카이라이프의 4분기 실적은 매출액 1,576억원(-6.1% y-y, -8.8% q-q), 영업이익 185억원(+8.6% y-y, +67.7% q-q)을 기록해 영업이익은 당사추정치 191억원 및 시장 컨센서스 178억원을 충족함. 2020년 매출 성장이 기대됨."라고 밝혔다.

한편 "스카이라이프에 대한 투자의견 Hold와 목표주가 10,000원 유지. ARPU(가입자당매출액)가 turnaround를 기록하며 증가세로 돌아서고 있으며, 콘텐츠 경쟁력이 조금씩 강화되고 있음. 유료방송시장의 구조적인 경쟁 심화와위성방송의 한계로 실적 성장세는 크지 않아 투자의견 Hold를 유지."라고 전망했다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 11,500원까지 높아졌다가 2019년11월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.03 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.11.04 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.07.29 목표가 11,500 투자의견 HOLD (재개시)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.03 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.02.03 목표가 10,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2020.01.28 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.01.17 목표가 16,000 투자의견 BUY 대신증권




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