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증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/03 22:40
 
당초 예상보다 더 좋을 카지노 모니터

지난해 초부터 신규 고객사로 추가된 ATA향 카지노 모니터 매출이 예상보다 빠르게 증가하고 있는 것으로 파악

당초 올해 카지노 모니터 매출로 약 1,900억원을 예상했으나 ATA향 매출이 기존 전망치 대비 100억원 이상 증가할 것으로 예상됨에 따라 2,000억원을 상회할 것으로 판단. ATA는 최근 몇 년간 글로벌 슬롯머신 과점사업자(SG, IGT, ATA) 중 가장 높은 성장률을 보여주고 있는 업체. 특히 동사가 수주하고 있는 ATA 물량들은 대부분 차세대 슬롯머 신용인 것으로 파악. ATA 내에서 동사의 입지를 확인할 수 있는 부분으로 점유율은 빠르게 확대될 것으로 판단

주목할 점은 현재 발생하는 모니터 매출의 약 70~80%가 기존에 보급된 슬롯머신들에 대한 교체수요라는 점. ‘25년 까지 전세계적으로 35개 이상의 대규모 신규 복합 리조트 개장이 예정되어 있어 신규 슬롯머신 수요 증가 사이클 진 입을 예상. 카지노 모니터 시장 과점사업자인 동사에게 추가 성장 모멘텀이 될 것으로 판단

자동차 전장용 디스플레이의 의미있는 실적 기여 기대

올해부터 중국 친환경차 업체향 신규 매출 150억원 반영됨에 따라 전장용 디스플레이 매출은 지난해 230억원 수준에 서 약 410억원으로 가파르게 성장할 전망. 최종 고객사의 양산 일정이 올해 하반기로 공식화됨에 따라 기존 예상대 로 2Q부터 신규 고객사 매출 효과를 확인할 수 있을 것으로 판단

중국 친환경차 업체향 예상 매출 150억원은 납품 첫해이며, 적용 모델이 고객사의 첫 친환경차 모델인 점을 감안해 매우 보수적으로 가정한 수치. 고객사는 올해 중국 내수시장 공략을 계획 중인데, 경쟁사의 유사 Spec 친환경 차량 대비 비교적 합리적인 가격에 출시할 것으로 예상되는 만큼 상품성 충분할 것으로 판단. 가동률 추이에 따라 당사 매 출 추정치를 상회할 가능성 충분

카지노 모니터와 전장용 디스플레이 부문의 성장 잠재력 감안 시 현저한 저평가 구간. 목표주가 14,000원 유지

케이프 김광진



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