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[이녹스첨단소재(272290)] 중국 가동 및 수요 정상화 확인 필요 조회 : 45
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/04 07:26
 
- 동사 4분기 실적은 컨센서스에 부합하는 수준. 하지만 1분기는 중국 우한 폐렴 영향에 따른 글로벌 스마트폰 생산량 감소, 중국 디스플레이 공장 가동 지연으로 컨센서스를 크게 하회할 전망. 신종 코로나 바이러스 영향이 약화되고 중국 디스플레이 공장 가동이 본격화되는 하반기에 실적 회복이 가능할 것으로 예상. 중국 스마트폰 및 디스플레이 공장 가동 정상화 및 수요 안정화 확인 필요

- 연말 주요 고객사 재고조정에도 OLED 디스플레이 소재 매출 확대로 동사는 매출액 859억원(+12.0% y-y, -10.7% q-q), 영업이익 113억원(-1.2% y-y, -13.6% q-q, 영업이익률 13.2%)을 달성. 반면 1분기는 신형 코로나 바이러스 영향에 따른 전반적인 가동률 둔화, 중국 디스플레이 가동 지연으로 영업이익 78억원(-34.9% y-y, -30.8% q-q, 영업이익률 10.2%)수준을 기록하며 컨센서스 하회할 것으로 예상

- 당사는 2020년부터 폴더블 스마트폰 출하량이 본격적으로 증가함에 따라 중소형 OLED 패널 사이즈 및 출하량도 향후 지속적으로 확대될 것으로 전망. 동사 점유율도 꾸준히 상승세에 있어 동사의 중장기 수혜가 기대. 다만 중국 우한 폐렴으로 인해 글로벌 스마트폰 공급 및 수요 불안정성이 확대되고 있다는 점은 부정적. 휴대폰 및 디스플레이 등 중국에서 관련 산업의 정상화가 주가 반등의 선결 조건이라고 판단

NH 이규하



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