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[콜마비앤에이치(200130)] 면역력 개선에는 '헤모힘' 조회 : 23
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/04 08:10
 
투자의견 매수, 목표주가 37,000원 유지

- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 37,000원으로 유지. 목표주가는 2020년 예상 EPS 2,327원에 Target PER 16배 적용

- 1) 주요 고객사인 애터미 통한 해외 매출액 고성장세(16년~20년 연평균34.7% 증가 전망), 2) 2020년 상반기 음성 3공장 증설, 신규 개별인정형 제품출시 등 모멘텀 보유, 3) 강소 콜마 통한 중국 신규 매출 기대

4Q19 연결 영업이익 210억원(+27% YoY, +21% QoQ) 전망

- 4Q19 연결 매출액 1,299억원(+18.8% YoY, +20.1% QoQ), 영업이익210억원(+26.5% YoY, +20.5% QoQ) 전망. 건기식 부문 매출액 68.억원 (+25.8 YoY) 예상. 애터미 미국, 말레이시아 등 해외 수출 증가로 해외매출액 173억원(+51.9% YoY) 전망

- 4Q19 화장품 매출액은 419억원(+3.7% YoY, +28.9% QoQ) 예상. 상반기 고객사의 재고 조정 마무리 이후 하반기 물량 확대에 따른 해외 매출액 201억원(+49.2% YoY)으로 큰 폭의 성장 기대

2020년 상반기 음성 3공장 완공, 중국 모멘텀 기대

- 2020년 상반기 음성 3공장 완공으로 생산 능력 2,000억원에서 약 1,000억원생산 능력 추가 예정. 신규 비애터미 고객사 확대, 애터미 해외 수출 증가로 2020년 건기식 매출액 3,114억원(+21.5% YoY) 예상. 최근 코로나 바이어스 확산에 따라 면역력 증진에 대한 관심 고조로 헤모힘 수요 증가세

- 2020년 중순 강소 콜마(1차 가동분 연간 생산 능력 700억원) 가동 예정. 애터미의 직소 영업 허가 시 연태 콜마 통한 신규 매출도 가능함

- 여주추출물 기반의 개별인정형 원료(혈당 개선 효능) 2020년 상반기 내 개별인정 기대. 메모페놀(블루베리추출분말)은 기억력 개선 기능성으로 개별인정 완료. 2020년 비애터미 고객사 영업을 통한 소재, ODM 신규 매출 기대

대신 한경래



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