thinkpool

키움증권에서 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "이익 성장 지속될 것"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "4분기 영업수익 1,674억원(QoQ -8%, YoY -6%), 영업이익 185억원(QoQ 47%, YoY 7%)로 당사추정치 영업수익 1,810억원, 영업이익 180억원을 부합하는 실적 을 기록하였다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "20년 영업수익 7,040억원(YoY 1.4%), 영업이익 750억원(YoY 8.3%)를 예상한다. UHD가입자 지속 증가하면서 서비스 매출 ARPU가 2분기 연속 상승하고 있고, VOD 및 유료채널 가입 증가로 20년에도 ARPU상승에 따른 매출 증가는 지속될 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

한편 "동사가 보유한 가입자 및 위성 사업 경쟁력을 바탕으로 미디어 및 컨텐츠 투자에 대한 긍정적 시각을 유지한다. 주가측면에서는 여전히 저평가 구간에 머물러 있다 고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.02.03 목표가 17,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

- 2019.11.04 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.01 목표가 17,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.03 목표가 17,000 투자의견 BUY(MAINTAIN) 키움증권

- 2020.02.03 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.02.03 목표가 10,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2020.01.28 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자