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[투데이리포트]S&T모티브, "모터사업부 매출 증…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권 조회 : 51
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2020/02/04 08:27
 

이베스트투자증권에서 3일 S&T모티브(064960)에 대해 "모터사업부 매출 증가세"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "4Q19 S&T모티브 영업실적이 발표되었다. 매출액은 2,587억원(YoY -15.0%, S&TC 제 거전 기준)을 기록했고, 영업이익은 255억원(YoY +75.6%, OPM 9.8%)을 기록해 시장 컨센서스를 소폭 상회했다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "모터사업부의 경우 현재 가파른 성장세가 2020년에도 지속될 것으로 예상한다. 특히 현 대기아차는 유럽시장 내 EV 공급을 1H20에 공격적으로 대응할 계획이기 때문에 동사의 매출도 상반기부 눈에 띄게 증가하는 모습이 나타날 전망이다"라고 밝혔다.

한편 "이후 전기차 구동모 터 모듈은 GM향 DU는 올해 해당 플랫폼의 글로벌 공급이 본격화 되며 연간 4만대 수준 으로 공급량이 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년10월 68,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.03 목표가 55,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

- 2019.10.24 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.29 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.08 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.03 목표가 55,000 투자의견 BUY (MAINTAIN) 이베스트투자증권

- 2020.02.03 목표가 48,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.02.03 목표가 63,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.11.28 목표가 61,000 투자의견 BUY 삼성증권




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