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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "수주 믿고 가자…" BUY(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 193 2020/02/04 08:29

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한화투자증권에서 3일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "수주 믿고 가자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2019년 4분기 영업이익은 시장 컨센서스를 하회했고, 2020년 실적 가이던스도 다소 실망스러웠습니다. 그러나 탄탄한 수주 파이프라인을 통한 또 한 번의 수주잔고 레벨업에 주목할 필요가 있다는 판단입니다. 삼성엔지니어링에 대해 투자의견 Buy를 유지합니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "삼성엔지니어링의 2019년 4분기 매출액은 1.8조 원, 영업이익은 667억 원으로 전년동기대비 각각 9.2%, 18.1%의 성장률을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "신규 수주 가이던스 10.5조 원 중 화공 부문의 수주는 약 7.5~8조 원으로 파악되는데, 현재 FEED 중인 3개 프로젝트(말레이시아, 우즈벡, 멕시코)를 제외하고서라도 미국 PTTGC(11억 불), 롯데케미칼 LINE(10억 불), 이집트 EPPC(7.5억 불), 사우디 자프라(2개 Pkg, 27억 불) 등의 수주가 유력하다. 이에 올해 말 화공 부문 수주잔고는 사상 최대 수준이 예상된다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 24,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 22,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.03 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.03 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.30 목표가 20,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.03 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.03 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.02.03 목표가 22,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.01.31 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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