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[투데이리포트]NAVER, "실적보다 서비스 확…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 28
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/02/04 08:35
 

신한금융투자에서 31일 NAVER(035420)에 대해 "실적보다 서비스 확장에 주목하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "기존사업/신사업 모두 서비스 확장세가 이어진다. 올해는 네이버 플랫폼의 쇼핑 경쟁력 강화를 위해 대형 브랜드/유통사와의 시너지 강화에 집중한다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4Q19 영업이익 1,734억원(-18.7% YoY)으로 컨센서스(2,253억원) 하회"라고 밝혔다.

한편 " 상반 기 통장 출시 이후 증권, 카드 등 서비스가 출시된다. 이외에도 클라우드는 금 융사 및 공공부문 수주가 이어지는 등 다양한 부문의 서비스 확장이 기대된다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 118,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 225,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.14 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.25 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.31 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.01.31 목표가 230,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.31 목표가 240,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.01.31 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권




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