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[투데이리포트]NAVER, "본사, 라인, 주주…" BUY(신규)-대신증권 조회 : 50
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/02/04 08:51
 

대신증권에서 3일 NAVER(035420)에 대해 "본사, 라인, 주주환원 모두 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

대신증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 NAVER(035420)에 대해 "라인 연결 제외 시 연간 영업이익 1.4조원까지 개선 가능 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "포털, 쇼핑, 파이낸셜, 웹툰, 라인과 야후의 통합법인 등을 구분하여 SoTP로 목 표주가 산출. 부문별로는 포털 20.3조원, 쇼핑 2.7조원, 파이낸셜 2.1조원(적정 가치 2.9조원, 지분율 70%), 웹툰 2.8조원, 라인과 야후 합작법인 지분가치 9.5 조원 등으로 추정"라고 밝혔다.

한편 "4분기 콘텐츠 서비스 매출액은 699억원(YoY 118.5%, QoQ 28.3%)까지 개선되 었음. 웹툰 매출액은 YoY 128%, 거래대금은 60% 성장. 북미 지역에서 거래대 금 가파르게 증가하고 있어 적정가치 상향 가능성 높음"라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.02.03 목표가 250,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.03 목표가 250,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

- 2020.01.30 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.01.31 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.01.31 목표가 230,000 투자의견 BUY 현대차증권




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