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[투데이리포트]S&T모티브, "4Q19 Revie…" BUY-삼성증권 조회 : 59
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2020/02/04 13:03
 

삼성증권에서 31일 S&T모티브(064960)에 대해 "4Q19 Review: 우려속에서 모터사업은 성장한다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 " 4분기 영업이익은 믹스향상에 의해 255억원으로 시장기대치 부합. xEV모터매출은 현대차 xEV판매증가에 힘입어 430억원(+32%YoY) 기록"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2020년 방산매출 1,200억원(+4.3%YoY) 예상: 수출물량 수주로 견조할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년2월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년10월 61,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 54,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2019.11.28 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2019.10.23 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2019.10.15 목표가 61,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.03 목표가 57,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.31 목표가 54,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.03 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.03 목표가 55,000 투자의견 BUY (MAINTAIN) 이베스트투자증권




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