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[투데이리포트]NAVER, "이제는 본사의 성장…" BUY-삼성증권 조회 : 47
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2020/02/04 13:04
 

삼성증권에서 30일 NAVER(035420)에 대해 "이제는 본사의 성장성에 집중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 NAVER(035420)에 대해 "하반기부터 라인 네이버 연결 실적에서 제외되는 만큼 향후 라인의 실적이 네이버 주가 에 미칠 영향은 제한적. 시장의 관심은 네이버 본사의 성장성으로 쏠릴 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4분기 영업이익은 YoY 18.7% 감소한 1,734억원으로 컨센서 스 23.2% 하회. 이는 라인의 영업 적자 확대(115억엔 vs 3분기 57억엔)와 본사 인건 비(약 300억원) 및 마케팅비 증가에 기인"라고 밝혔다.

한편 "라인의 적자가 빠르면 3분기부터 연결 손익에서 제외됨에 따라 20년 EPS를 34.7% 상향"라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.01.30 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2020.01.07 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2019.11.19 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2019.10.31 목표가 200,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.03 목표가 250,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

- 2020.01.30 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.01.31 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.01.31 목표가 230,000 투자의견 BUY 현대차증권




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