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[투데이리포트]LS산전, "실적은 우상향 vs…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 25
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2020/02/04 13:08
 

신한금융투자에서 31일 LS산전(010120)에 대해 "실적은 우상향 vs 성장성은 목마름"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 LS산전(010120)에 대해 "주요 사업부문별 영업이익은 전력기기 242억원, 전력인프라 138억원, 자동화 55억원, 융합 3억 원, 국내외 자회사 7억원을 기록했다. 융합부문과 중국 자회사의 충당금(총 50 억원 내외) 발생으로 기존 예상치를 하회했다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "20년 매출액 2.48조원(+6% YoY), 영업이익 1,902억원(+13%) 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 70,000원까지 높아졌다가 2019년4월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.13 목표가 60,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.04.30 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.04 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.01.31 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.01.31 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.01.31 목표가 68,000 투자의견 BUY(신규) 하나금융투자




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