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[라파스(214260)] 흑자 전환에 이은 임상 개시 기대감 조회 : 84
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/05 08:32
 
◎ 독자적인 마이크로니들 생산 기술

>> 라파스는 용해성 마이크로니들 기반 의약품, 의료기기, 화장품 등 제조?판매 업체

>> 독자적인 제조기법인 DEN (Droplet Extension)은 공정이 단순하여 기존 몰딩 방식 대비 제조시간을 월등히  단축시켜 양산성을 높이고 상온 건조로 백신 등 바이오 의약품 탑재에 유리

>> 경쟁사의 마이크로니들 제조 방식은 모두 특허가 만료된 몰딩 방식으로 경쟁이 심한 반면, 동사의 Droplet Extension 기술은 2033년까지 특허권이 보호되기 때문에 시장 선점에 유리

>> 매출 비중은 3Q19 누적 기준 화장품 사업부문이 95%이며 이 중 ODM 매출 비중이 83%, 자사브랜드  ‘아크로패스’의 비중이 12%로 2018년(9%) 대비 성장세

>> 테라젝과의 특허 분쟁 이슈가 있었으나, 현재 1인 회사인 테라젝의 미국 내 산업 기준 미달로 소제기 자체가  조기 종료될 가능성이 농후함. 동시에 라파스 측에서는 테라젝의 미국 특허 무효화 절차 진행 고려 중

◎ 올 한해 임상 개시하는 다양한 의약품 파이프라인 보유

>> 백신 사업부문의 경우 세계 최대 백신 생산실적을 보유한 Serum Institute와 B형간염, 소아마비 백신 패치제 개발을 위한 비임상을 공동 진행하여 면역력 확인 및 제형 확보. 현재 백신 패치 기술이전을 위한 협의 진행 중. 또한 자체 균주 확보를 위해 서울대학교 의과대학으로부터 결핵균주 Mpg를 라이선스-인하여 올 하반기 비임상  진입을 목표로 글로벌 백신 연구기관인 PATH와 공동연구 추진 중

>> ETC 사업부문의 경우 알츠하이머 치료 패치제는 보령제약과 공동연구를 진행 중이며 올 상반기 경구 약물과의 PK 동등성 입증이 완료되면 임상 일부 면제를 통한 신속한 상업화 가능할 것. 알레르기성 천식 치료 패치제는 글로벌 면역 치료 전문기업인 Stallergenes Greer와 2019년부터 파트너십을 체결하였으며 올 해 세브란스에서 ‘집먼지 진드기’를 1차 타겟으로 임상 1상 진행 예정

◎ 2019년 매출 186억원 (86% YOY) 영업이익 14억원 (흑자전환 YOY) 예상

>> 2018 년 하반기부터 화장품 ODM 사업부의 거래처 다변화 전략과 자사브랜드 ‘아크로패스’의 성장

>> 작년까지 450 억원 규모의 제조 CAPA 증설을 완료하여 추가 고정비용 지출 부담 완화

>> 동사는 2019 년 화장품 부문의 매출이 전년 대비 92% 성장하여 흑자전환에 성공할 것으로 예상. 2020 년에는 의료기기 승인 제품, 2021 년에는 의약품/백신 부문의 매출이 신규로 발생함에 따라 탄력적인 실적개선과 더불어 동사가 보유한 독자적인 기술력이 기업가치에 반영될 것으로 판단

키움 김상표



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