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[이마트(139480)] 4분기 실적리뷰 및 2020년 전망 조회 : 24
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/06 00:36
 

1. 연결 매출 4조 8,330억원(YoY 14%), 영업이익 -100억원(적전)

* 손익구조 30% 변경으로 발표, 자세한 내용은 13일 공개 예정

2. 부문별 실적


- 이마트 할인점: 기존점 성장률 1.3%, OP 426억원(YoY -42%), 일회성 재고처분손실
- 전문점: OP -240억원(전년도 동일), 14개 12월 철수, 삐에로/데이즈 등
- 트레이더스: OP 52억원(YoY -40%), 부천점 신규 오픈 비용 등


- 쓱닷컴: 매출 YoY 27%, OP -373억원(신규), 쓱데이 마케팅 비용, 영업권상각(신세계몰 인수 당시), 국민용돈 100억원 프로모션


- 이마트24: OP -103억원(전년도 동일)
- 조선호텔: OP 11억원(YoY +28억원)
- 영업외 1000억원 이상 일회성 이익에 대해서는 13일 공개 예정

3. 1분기 전망


- 영업이익 630억원(YoY -15%) 추정
- 신종코로나 영향 보수적 실적 추정
- 1월 매출 명절 효과 양호, 목표치 달성, 신종코로나 영향은 제한적

4. 투자판단(Neutr., TP 13.5만원)


- 시장 기대치 큰 폭 하회하는 어닝 쇼크
- 오프라인 할인점 기존점 감소폭 축소, 쓱닷컴 성장률 제고 긍정적이나
- 전문점/트레이더스 등 주요 신사업 실적 불확실성 상존
- 12MF PER 15.3배, 신종코로나 영향 실적 불확실성, 당분간 보수적 접근 바람직


하나 박종대




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