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[삼성SDI(006400)] 성장에 목마른 한국 경제의 희망 조회 : 58
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/06 07:50
 
12월 테슬라 상하이 라인 가동 시작 -> 테슬라 주가 97.2% 급등

2019년 테슬라 전기차 생산량은 36.8만대로 2018년 25.6만대 대비 43.8% 증가하였다. 지난해 12월 테슬라 상하이 기가팩토리 라인이 가동되기 시작하 였고, 2022년 테슬라 판매량은 100만대를 돌파할 가능성이 높아졌다. 이로 인 해 2개월 동안 테슬라 주가가 97.2% 급등했다. 2월 4일 기준 테슬라 시가총 액은 1,599억달러로 GM 491억달러를 압도하고 있다.

20F 자동차용 배터리 사업 흑자 전환 전망

지난해 자동차용 배터리 사업 매출액은 2조 4,460억원으로 76.7%(이하 Yo Y) 급등하였다. 독일 메르켈 정부는 2030년까지 전기차로의 전환을 가속화하 기 위해서 디젤차 인력에 대한 대대적인 구조조정을 할 전망이며, 전기차 충전 소를 현재 2만대에서 100만대까지 확충할 예정이다. 올해 자동차용 배터리 매 출액은 4조 730억원으로 66.5% 증가할 전망이며, 영업이익은 1,130억원으로 흑자 전환이 기대된다. 2025년 전기차 수요는 1,330만대로 2019년 230만대 대비 5.8배 증가하여, 자동차용 배터리가 삼성SDI의 성장을 주도할 전망이다.

목표주가 40만원으로 29% 상향 조정, 투자의견 ‘매수’ 유지

1) 올해 자동차용 배터리 흑자 전환 전망, 2) 삼성디스플레이의 QD OLED T V 진출, 3) 올해 전자재료 사업부 영업이익률 15.3%를 고려해 목표주가를 40 만원으로 29% 상향 조정한다. 향후 니켈 함량이 80% 이상인 NCA 양극재 개 발을 통해서 에너지 밀도와 원가를 크게 개선시킬 전망이다. 특히, 1회 충전으 로 600km 이상 주행 가능한 배터리를 개발하고 있어 제품경쟁력이 크게 부각 될 전망이다. 삼성디스플레이의 QD OLED TV 진출로 전자재료 사업부의 성 장세의 지속이 예상된다. 테슬라가 자동차 산업의 창조적 파괴를 주도하고 있 으며,삼성전자의 폴더블 OLED 스마트폰이 향후 시장을 주도할 전망이다. 외국 인투자자들의 집중적인 매수를 고려할 때 주가의 오버슈팅이 가능하다. KOSP I 시가총액 9위 회사이며, 성장에 목마른 한국 경제의 희망이다.

신한 소현철



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