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[투데이리포트]티씨케이, "탐방노트 …" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 181 2020/02/06 09:51

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하나금융투자에서 6일 티씨케이(064760)에 대해 "탐방노트 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민, 김주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 티씨케이(064760)에 대해 "분기 실적 바닥 확인. 4분기 매출 431억 원(+5% QoQ) 추정. 2020년 1분기 매출 456억 원 전망. 2020년 매출 1,973억 원으로 2019년 1,724억 원 대비 +15% 가능."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "탐방 후 4Q19 매출 추정치를 415억 원에서 431억 원으로 상향 조정했다. 2020년 1분기 매출 456억 원 전망 .2020년 매출 1,973억 원으로 2019년 1,724억 원 대비 +15% 가능- 티씨케이 측에서 사업계획 가이던스를 제시하지 않지만 2020년 매출은 전년 대비 +15% 성장이 가능할 것으로 판단된다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 89,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.06 목표가 89,000 투자의견 BUY

- 2019.10.24 목표가 89,000 투자의견 BUY

- 2019.04.25 목표가 89,000 투자의견 BUY

- 2019.02.25 목표가 89,000 투자의견 BUY

- 2019.02.11 목표가 70,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.06 목표가 89,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.23 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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