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[티웨이항공(091810)] 잘 버티고 있는 저가항공사 조회 : 66
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/07 09:37
 
4분기 영업손실 늘었지만 시장 예상대비 선방

4분기 매출액 전년동기대비 6.7% 증가, 전분기대비 8.8% 감소함. 영업손실은 205억원 으로 전년동기 125억원 손실과 전분기 102억원 손실 대비 확대되었음. 다른 저가항공 사 대비 기재운용비용 증가요인이 적어 선방. 맥스기종 도입이 이루어지지 않았고, 4분 기 NG기종 수리대상 기재도 없었기 때문임. 국제선 여객일드가 3분기 58원에서 4분기 48원까지 하락함. 3분기 일본노선 부진에 따른 탑승률 하락추세를 반전시키는데 성공 했으나, 가격을 올리기에는 시기상조

실적 회복 기대감 2021년으로… 연간수익성보다 전분기대비 변곡점 찾기가 중요

인천-우한 취항예정일에 신종 코로나바이러스 국내 확진자 등장으로 취항보류. 기존 취항 중이던 5개의 중국노선 취항 중단. 감편 추세는 단기적으로 3월 말까지 지속 예 정으로 동계 성수기 영업량 증가율이 기존 계획치를 하회할 것으로 예상. 상반기 괴질 관련 영향이 지속될 경우 실적 회복은 하반기부터 기대 가능할 듯. 합산기준 연간실적 은 2019년 대비 2020년이 오히려 더 좋지 않을 것으로 예상. 2020년 영업적자율 4.3% 예상되나, 2021년 회복속도 가장 빠를 것으로 예상

투자의견 매수와 목표주가 8천원 유지, 저가항공사 최선호주

동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 8천원을 유지함. 2020년 추정 순자산가치에 목 표배수 2.5배를 적용하여 산정. 목표배수 기준으로 2018년 연말 배수에서 고점 배수로 변경함. 신종 코로나바이러스 발병으로 저가항공사의 현금유동성 관련 이슈발생 가능 성 높아짐. 단순 항공업 업황 회복보다 무리스러운 인수합병진행에 따른 빠른 업계 구 조조정이 더 중요한 시기가 될 것으로 판단. 제재, 자본잠식 우려, 유동성 부족, 인수합 병 이슈에서 자유로운 동사의 경쟁력 회복 가능성을 가장 높다고 판단함

신영 엄경아



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