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[레몬] IPO 예정: 나노 멤브레인 실적 기여로 흑자전환 기대 조회 : 122
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/08 23:22
 
전자파 차폐소재와 나노 멤브레인 선도 제조업체

동사는 (주)톱텍 자회사로서, 소부장 기술성평가 특례 상장 예정이다. 2016년부터 삼성전자 스마트폰 플래그쉽 모델에 전자파 차폐 부품을 공급하기 시작함과 2018년 세계 최대 규모의 나노 섬유(Nano Fiber) 양산 설비 구축(4천만m^2/년 생산능력)을 완료하면서 매출이 급성장하였다. 작년 사업부별 매출 구성은 EMI관련사업(방열 쉴드캔, 도전 원단/Tape, 5G PCB SMD) 73%, 나노관련사업(나노섬유 멤브레인 원단, 여성용 위생용품, 호흡기 마스크, 미용 마스크팩 원단) 27%로 나뉜다.

지난 해 매출 65% 고성장에도 영업손실 확대

지난해 동사 매출액은 520억원으로 65%YoY 성장을 한 것으로 추정된다. EMI사업의 경우 S사 플래그쉽 모델 점유율은 줄었지만 중저가 모델 향 쉴드캔 매출 증가와 5G PCB SMD 매출 가세에 힘입어 380억원(23%YoY)을 기록했고, 나노 멤브레인의 경우는 140억원(vs. 전년도 6억원)으로 예상된다. 2018년 3년 독점계약을 체결한 노스페이스 향 개런티 물량이 본격 반영되면서 아웃도어 매출이 78억원(vs. 2018년 4억원)을 기록하고, 새로 론칭한 에어퀸 브랜드(여성 생리대, 마스크)가 54억원 매출을 기록한 것으로 예상된다. 그러나 비용 증가 요인으로 영업손실은 확대 추정된다.

나노 멤브레인 실적 성장 덕분에 올해 흑자 전환 기대

올해 매출액은 720억원(38%YoY)이 예상되는데, 나노 멤브레인이 340억원(143%YoY)을 기록, 성장을 견인할 전망이다. 물량 증가와 납품 단가 인상 효과로 동사 아웃도어 매출액이 220억원(182%YoY)으로 증가함과 수익성이 크게 개선되기 때문이다. 또한 에어퀸의 경우 대형 마트 및 H&B에 공급 예정된 물량과 최근 황사 마스크 수요 증가를 감안할 때, 올해 120억원(122%YoY) 매출이 기대된다. 외형 급성장 덕분에 올해 동사 영업이익은 78억원, 영업이익률 10.8%로 흑자 전환이 예상된다.

IBK 이민희



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