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[롯데정보통신(286940)] 2023년까지 그룹 투자로 보장된 성장성 조회 : 165
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/08 23:24
 
2023년까지 연평균 15% 이상의 매출 성장 전망

롯데정보통신은 롯데그룹의 대규모 투자와 자체 사업을 강화하면서 2023년까지 연평균 15% 이상 성장이 가능할 것으로 분석됨. 2018년 말 이미 롯데그룹은 그룹 경쟁력 확보를 위해 5년간 50조원을 투자하는 계획을 발표함. 이번 투자가 스마트팩토리 구축, 유통의 온라인사업 확대 등 IT 경쟁력을 강화하는데 집중되어 있기 때문에 동사의 수혜가 커질 것으로 판단됨. 이미 롯데칠성안성공장의 스마트팩토리, 롯데글로벌로지스의 메가허브 프로젝트 등 다양한 사업이 시작되었기 때문에 그룹 투자가 2020년 외형 성장을 견인할 것으로 예상됨. 롯데그룹이 재계 순위 5위를 기록하고 있지만 주요 사업포트폴리오가 유통, 화학, 식품 등에 집중되어 있어 과거 IT 투자 규모와 매출 대비 비중이 타 그룹사에 비해 낮은 것으로 파악됨. 최근 유통, 제조 분야에 인터넷 플랫폼 기업들과의 경쟁이 심화되면서 IoT 투자를 확대할 수 밖에 없는 것으로 판단됨

한편 동사는 해외 및 환경 사업을 강화하면서 자체 사업 비중을 확대할 수 있을 것으로 판단됨. 이미 베트남과 인도네시아에서 스마트시티, 글로벌 핀테크 사업의 기반을 마련했으며 롯데그룹 내 환경관리를 담당하는 플랫폼 LETS를 운영하면서 환경사업 매출이 지속적으로 상승할 것으로 전망됨

목표주가 53,000원, 투자의견 매수

목표주가는 동사의 12개월 FW EPS에 과거 12개월 FW PER 상단값인 20.3배를 적용하여 산출함. 2020년 그룹사의 대규모 투자가 본격화되면서 외형 성장을 견인할 것으로 전망됨. 단지 새로운 분야의 대규모 프로젝트 SI 매출 비중이 높기 때문에 수익성 개선은 2020년 하반기 이후 나타날 것으로 판단됨. 2020년 매출액 9,491억원(YoY +12.2%), 영업이익 465억원(YoY +17.6%)를 기록할 것으로 추정됨

IBK 이승훈



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