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[이오테크닉스(039030)] 탐방노트 조회 : 29
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/10 07:23
 

■ 2020년 전사적 실적 개선의 요체(要諦)는 반도체


레이저 응용장비 공급사 이오테크닉스는 2020년에 반도체 전공정/후공정, 디스플레이(커팅), PCB(드릴링) 부문에서 실적 성장이 기대된다. 특히 ① 반도체 전공정 장비의 공급 시작, ② 웨이퍼 절단용 장비 및 절단 보조를 위해 홈을 형성하는 장비의 수주 증가, ③ OSAT(반도체 패키지 및 테스트) 고객사로부터의 수주 확대가 기대된다. 


■ 4Q19 기점으로 실적 바닥 통과 전망


3Q19까지 누적 매출과 영업이익은 1,560억 원, 68억 원이었다. 4Q19 매출은 597억 원, 2019년 연간 매출은 2,157억 원으로 추정된다. 기업 측의 공식적 가이던스는 없다. 그러나 이오테크닉스의 4분기 매출은 3분기 530억 원보다 높을 것으로 기대된다. ① 매출이 극도로 부진했던 2019년 1분기를 제외하고 나머지 분기에 반도체용 Marking 장비, PCB 드릴링 장비 등의 매출이 평균적으로 500억 원 내외를 기록했었고, ② 동종업종에서 후공정 장비를 공급하는 테크윙(Handler)과 한미반도체(Placement)의 분기 매출이 개선되는 흐름을 기록하고 있기 때문이다.


■ 가장 기대되는 것은 OSAT으로부터의 후공정 장비 수주 증가


2019년 주가 상승 동력은 메모리 반도체 전공정 장비와 비메모리 후공정(Fan Out) 장비의 수주 기대감이었다. 2020년에는 반도체 전공정 장비의 매출 기여가 전망되는데, 이보다 더욱 기대되는 것은 OSAT으로부터의 후공정 장비 수주 기회이다. 전방산업에서 TSMC의 2Q19 실적에 5G 수요가 기여하기 시작한 이후 후방산업의 ASE Technology(이하 ASE)를 비롯해 후공정 서비스 공급사(OSAT)의 분기 매출이 레벨업 되고 있으며, 장비 투자도 확대되고 있다.(본문 그림 참고) 무역분쟁 영향 완화 이후 5G, 전장용, 사물인터넷용 후공정 수요가 늘어나기 때문으로 추정된다. 글로벌 1위 후공정 기업 ASE의 2019년 시설투자는 US$1,575M로 2018년 US$1,083M 대비 늘어났다. 2019년 2분기부터는 매분기 4억 달러 이상 시설투자를 집행한다. 우한 폐렴 여파에도 불구하고 ASE의 시설투자 의지가 확고하다. 후공정 업계의 분위기 감안 시 이오테크닉스의 수주 전망도 밝다.


하나 김경민




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