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[투데이리포트]SK텔레콤, "MNO 수익 반등이…" BUY(유지)-KTB투자증권 조회 : 60
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2020/02/10 13:08
 

KTB투자증권에서 10일 SK텔레콤(017670)에 대해 "MNO 수익 반등이 핵심"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 남효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "마케팅비용은 8,522억원(YoY 16.2%, QoQ 8.2%)으로 대폭 증가"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "19년 CAPEX 2.9조원 중 4분기에만 약 1.3조원을 집행하며 감가상각비도 전년동기 대비 23.0% 증가"라고 밝혔다.

한편 "5G에서 의미있는 수준의 수익이 발생하지 않는다면 올해도 지속 이연되고 있는 마케팅비와 투자에 따른 감가상각비 부담이 따를 수 밖에 없음. MNO 수익 반등에 대한 확신이 생길 때 주가는 반등할 것으로 예상"라고 전망했다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.10 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.09 목표가 350,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.07 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.02.10 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.10 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.02.10 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권




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