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[투데이리포트]LG유플러스, "개선의 가능성을 엿…" BUY-삼성증권

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평민

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조회 223 2020/02/10 13:10

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삼성증권에서 10일 LG유플러스(032640)에 대해 "개선의 가능성을 엿본 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다.

삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "ARPU는 멤버십 포인트 회계 처리 변경으로 2.9% 줄었으나 무선 서비스 수익은 가입자 증가 2.4% 늘었음. 인건비는 인센티브 환입 등으로 13.3% 감소해 수익성 개선을 가져왔고 마케팅비용 증가 추세는 이어졌으나 비용 통제 기조는 확인. 5G 가입자는 116만명으로 핸드셋 가입자의 10.5% 비중 기록."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4분기 매출액은 전년동기대비 3.8%, 영업이익은 77.8% 증가해 컨센서스를 웃돌았음. IPTV,초고속인터넷 등을 필두로 한 스마트홈 부문이 견조한 성과 확대를 지속했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "20년 가이던스로 CAPEX는 2.5조원(-4.2% YoY), 개별기준 서비스 매출액은 5% 증가를 제시. 전자결제(PG) 사업은 금년 6월 1일 매각 예정으로 중단사업손익으로 분류되는데, 19년 실적은 매출액 3,760억원, 영업손실 20억원으로 추정돼 20년 수익성 개선에 기여할 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,400원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.02.10 목표가 17,500 투자의견 BUY

- 2020.01.19 목표가 17,500 투자의견 BUY

- 2019.11.04 목표가 17,500 투자의견 BUY

- 2019.10.15 목표가 17,500 투자의견 BUY

- 2019.09.27 목표가 17,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.10 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.10 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.02.10 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.02.10 목표가 21,000 투자의견 BUY 한화투자증권

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