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[오스코텍(039200)] SYK 저해제의 임상 2상 유효성 입증 시 오스코텍의 가치는? 조회 : 29
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/02/11 07:20
 
올해 오스코텍의 임상 결과 공개 시점

오스코텍은 올해 두 개 물질에 대한 임상 2상 결과가 공개된 다. 하나는 2015년 유한양행으로 기술이전 된 뒤 2018년 11 월 얀센으로 기술이전 된 레이저티닙으로 비소세포폐암 2차 치 료제 임상 2상 결과가 6월에 개최되는 ASCO에서 공개될 예정 이다. 이미 작년 10월 ‘The Lancet Oncology’에 임상 1/2 상 데이터가 공개되면서 어느정도 임상에서의 유효성을 입증했 기에 적정 투여 용량으로 복용 시 반응률이 어떻게 나오는지 시장의 기대감이 높다고 할 수 있다. 또 다른 오스코텍의 다크 호스는 바로 SKI-O-703으로 SYK 저해제로 알려진 물질이 다. 148명의 류마티스관절염 환자들을 대상으로 진행된 임상 2상이 올해 4월 완료될 예정이다. 일반적으로 임상이 완료된 이후 임상 최종보고서가 5~6개월 뒤 발표될 수 있다는 점을 감안 시 올해 9~10월 사이 임상 2상 결과가 공개될 수 있을 것으로 기대된다.

SYK 저해제가 임상 2상에서 유효성을 확보한다면?

레이저티닙의 경우 항암제이기 때문에 이미 임상 1/2상에서 T790M EGFR 돌연변이 비소세포폐암 환자에게서의 임상 유 효성을 시장에서는 이미 확인하였다. 따라서 오스코텍의 레이 저티닙의 가치에는 이미 임상 2상이 성공했다는 기대감이 반영 되어 있다. 그러나 SYK 저해제의 경우 같은 계열의 경쟁물질 인 Rigel Pharmaceuticals사의 fostamatinib과는 달리 고혈 압과 같은 부작용이 없이 매우 높은 안전성을 확보했다는 사실 이외에 임상에서 아직 그 유효성이 확인되지는 않았다. 따라서 SYK 저해제의 가치는 자가면역질환 치료제의 임상 2상 물질 이 승인받을 확률인 22.8%로 할인되어 있다. 그러나 만약 임 상 2상에서 유효성 확보 시 임상 3상 물질이 승인받을 확률인 61.1%를 적용, SYK 저해제의 가치는 무려 168%나 증가할 수 있게 된다.

SYK 저해제의 임상 2상 성공은 오스코텍의 가치 점프 업

결국 올해 오스코텍의 기업 가치가 점프 업 할 수 있을 만한 이벤트는 SYK 저해제의 임상 2상 성공 여부라 할 수 있다. SYK 저해제가 임상 2상에서 유효성을 확보하게 된다면, 오스 코텍의 기업가치는 현재의 9,200억원 규모가 아닌 1.4조원 규 모로 크게 점프 업할 수 있으며, 올해 오스코텍의 투자 포인트 는 바로 9~10월 사이 공개되는 SYK 저해제의 임상 유효성 확보 유무라 할 수 있다. SYK 저해제는 류마티스관절염 치료 제로서는 First-in-class로 임상 2상 결과 유효성 입증 시 글 로벌 제약사의 니즈가 존재, 레이저티닙에 버금가는 또 한번의 대규모 기술이전에 대한 기대감을 갖기에 충분하다고 할 수 있다.

하나 선민정



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