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[투데이리포트]CJ대한통운, "2020년 택배시장…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 29
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2020/02/11 09:13
 

하이투자증권에서 11일 CJ대한통운(000120)에 대해 "2020년 택배시장 경쟁완화 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

하이투자증권 하준영, 김관효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "2020년 택배 시장 경쟁은 2019년 대비 완화 될 것으로 예상 한다. 택배 업체들의 CAPA 증설은 제한적인데 수요는 온라인 쇼핑 성장에 따라 지속 증가하기 때문이다. 이러한 현상에 따라 2019년 민간 택배 업체들이 단가 인상에 나섰었다. 2020년에는 우체국도 택배 단가를 인상 할 가능성이 높다는 판단이다."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 4Q19 실적은 매출 28,257억원(YoY +12.3%), 영업이익 1,013억원(YoY +15.9%)를 시현하며 시장기대에 부합 했다."라고 밝혔다.

한편 "동사는 2018년 곤지암 메가 허브 터미널을 완공해 상대적으로 CAPA에 여유가 있으며 이 또한 최적화 하기 위해금년말까지 전국에 33개의MP(Multi Point)를 확보 할 계획이다. 이에 따라 2020년에는 택배 사업 부문이 동사의 이익 개선을 이끌 것으로 예상한다(투자의견Buy, 목표주가200,000원유지)."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.13 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.24 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.11 목표가 165,000 투자의견 HOLD(유지) KTB투자증권

- 2020.02.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.01.20 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자




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