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[투데이리포트]비에이치, "아쉬운 2019년,…" BUY(유지)-KB증권 조회 : 33
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/02/11 09:38
 

KB증권에서 10일 비에이치(090460)에 대해 "아쉬운 2019년, 희망찬 2020년 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 비에이치(090460)에 대해 "4분기 실적 컨센서스 하회, 북미 고객사향 매출 부진. 신종 코로나바이러스 피해 크지 않을 전망. 2020년 역대 최대 실적 기대, 업종 내 최선호주."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "비에이치의 4분기 실적은 매출액 1,708억원 (-24% YoY), 영업이익 119억원 (-63% YoY, 영업이익률 6.9%)으로 KB증권 추정치와 컨센서스를 크게 하회. 비에이치의 2020년 실적은 매출액 9,070억원 (+39% YoY), 영업이익 1,161억원 (+86% YoY, 영업이익률 12.8%)으로 전망된다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 Buy와 목표주가 29,000원을 유지한다. ① 북미 고객사의 OLED 채용률 확대 에 따른 실적 개선, ② 폴더블 스마트폰의 흥행 , ③ 중화권 등 기타 공급선의 매출 증가가 기대되기 때문이다. 비에이치의 2020년 예상 PER은 7.6배 수준에 불과해 Valuation 메리트가 부각되고 있고, 갤럭시 언팩 행사 가 다가옴에 따라 폴더블 스마트폰 수혜주로서의 면모도 부각될 전망이다. 업종 내 최선호주 관점을 유지한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.02.10 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.22 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2019.11.04 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2019.10.21 목표가 25,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.10 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.02.11 목표가 26,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.11 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.01.21 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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