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[투데이리포트]비에이치, "2020년 재도약 …" BUY-하나금융투자 조회 : 44
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2020/02/11 09:54
 

하나금융투자에서 11일 비에이치(090460)에 대해 "2020년 재도약 시도"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호, 이준민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 "2020년 매출액 및 영업이익을 기존 대비 각각 7%, 14% 하향 조정했기 때문이다. 북미 고객사향 매출액을 기존대비 14% 하향하는데, OLED 패널향 일부 모델 사양이 변경된 것에 기인한다. 2020년 하반기 신모델에 LCD 모델의 진입 여부에 대한 불확실성이 여전히 상존하지만, 가능성은 높지 않을 것으로 판단한다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "비에이치의 19년 4분기 매출액은 1,708억원(YoY -24%,QoQ -35%), 영업이익은 119억원(YoY -63%, QoQ -71%)으로 낮아진 컨센서스를 하회했다. 비에이치의 20년 1분기 매출액은 1,332억원(YoY +23%, QoQ -22%), 영업이익은 99억원(YoY +146%, QoQ -17%)으로 전망한다."라고 밝혔다.

한편 "비에이치에 대한 투자의견을 ‘BUY’로 유지하고, 목표주가를 27,000원으로 하향한다. OLED 모델 개수 증가만이 모멘텀이 아니라 결국 OLED 탑재율이 지속 확대되고 있는 점을 감안하면 실적 증가 가시성은 높다. 20년 상반기 실적이 전년대비 레벨업된 점도 긍정적으로 평가할 수 있는 부분이다. 20년 기준 PER 8.42배로 밸류에이션 부담은 제한적이라는 판단이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.11 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2019.11.04 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2019.08.02 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2019.06.20 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2019.05.07 목표가 30,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.11 목표가 27,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.10 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.02.11 목표가 26,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.11 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권




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