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[투데이리포트]기업은행, "주가 싸지만 배당 …" BUY-하나금융투자 조회 : 41
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/02/11 09:58
 

하나금융투자에서 11일 기업은행(024110)에 대해 "주가 싸지만 배당 외 뚜렷한 모멘텀 없는 상황"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱, 강승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 "현 PBR 0.28배로 가격매력 높지만 배당 외에 뚜렷한 모멘텀 없는 상황. 업종내에서 투자매력은 상대적으로 열위에 있다고 판단. 2020년 추정 순익은 1.6조원으로 소폭 추가 감익이 예상되는데 통상임금소송 결과에 따라 1,500억원 이상의 세전이익 증가 또는 감소 요인 있음."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 순익은 전년동기대비 14.9% 증가한 2,572억원으로 컨센서스와 우리 예상치를 하회."라고 밝혔다.

한편 "기업은행에 대한 투자의견 매수와 목표주가 15,500원을 유지. 통상임금소송 대법원 심리 재개. 올해 이익변동성 확대 요인. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 19,000원까지 높아졌다가 2019년10월 15,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,500원으로 제시되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,700원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.11 목표가 15,500 투자의견 BUY

- 2020.01.21 목표가 15,500 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 15,500 투자의견 BUY

- 2019.07.26 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2019.07.10 목표가 19,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.11 목표가 15,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.10 목표가 12,700 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.02.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.02.11 목표가 16,300 투자의견 BUY 현대차증권




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