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[투데이리포트]CJ대한통운, "온라인 성장 ' 물…" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 38
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2020/02/11 11:26
 

이베스트투자증권에서 11일 CJ대한통운(000120)에 대해 "온라인 성장 ' 물동량 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "신종 코로나 바이러스 발병으로 인해 오프라인 트래픽이 감소하고 온라인 거래가 증가하고 있어 올해 1분기 물동량에 대한 기대가 존재한다. 현재는 식료품, 세정제, 마스크 등의 상품 배송은 증가하고 있으나 중국에서 소싱하는 의류나 생활용품 등의 상품이 감소하는 효과가 있어 일부 상쇄되는 모습으로 판단한다. 다만 과거 MERS 발병 시 택배 물동량이 크게 성장했다는 점을 감안하면 올해 1분기 꾸준히 지켜볼 필요는 있다고 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "CJ대한통운의 K-IFRS 연결 기준 4Q19 매출액은 전년동기대비 12.3% 증가한 2조 8,257억원, 영업이익은 전년동기대비 15.9% 증가한 1,013억원을 기록해 당사 추정치 및 컨센서스를 소폭 상회하는 실적을 기록했다. 2020년 연간 택배 부문의 물동량 성장률은 10.1%, 단가 상승률은 1.6%를 전망한다. "라고 밝혔다.

한편 "CJ대한통운에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 200,000원을 유지한다. 2020년 예상 실적 기준 현재 주가는 P/E 기준 32배다. 올해 그룹사 전반적으로 수익성 극대화 노력이 지속 될 것으로 전망하며, 풀필먼트 시장 확장에 대한 기대감 또한 유효해 긍정적이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.13 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.11 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.02.11 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.02.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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