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[투데이리포트]휴켐스, "4Q 아쉽지만, 2…" BUY(유지)-흥국증권 조회 : 435
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/02/11 13:17
 

흥국증권에서 11일 휴켐스(069260)에 대해 "4Q 아쉽지만, 2020년 실적 견조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "동사는 질산/DNT/MNB/초안을 생산하는 정밀화학 업체입니다. 국내 유일 판매자로, 안정적인 이익을 시현해 왔습니다. 2016년부터는 친환경 질산 공정에서 발생하는 탄소배출권 매출/이익도 크게 늘어나고 있습니다."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "4Q 영업이익은 142억원(QoQ -61%)으로 컨센서스 225억원을 하회했다. 2020년 OP 1,049억원(YoY -1%) 전망한다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY, 목표주가 2.8만원 유지한다. 다운사이클에도 높은 이익률 유지하고 있으며, 2020년 순이익은 늘어난다. 순현금 2,500억원의 우량한 재무상태 고려 시, 2020년에도 DPS 1,000원 유지 가능해 보인다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.02.11 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.07 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.08 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.10 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2019.03.28 목표가 28,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.11 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.01.18 목표가 24,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2019.12.16 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.11.27 목표가 22,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권




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