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[Spot Comment/우주일렉트로] 2020년이 기대되는 4분기 서프라이즈 조회 : 138
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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2020/02/12 07:56
 
- 2019년 4분기 매출액은 458억원(+5.1% y-y), 영업이익은 72억원(+189% y-y)으로 큰 폭의 이익 개선을 기록. 2019년 3분기까지 누적으로 6.0%의 영업이익률을 기록한 반면 4분기는 15.8%의 영업이익률을 기록

- 이와 같은 이익률 개선의 주요 이유는 2019년 신제품 출시 후 발생한 폐기손실(재고조정)이 1~ 3분기까지 이어진 반면 예상을 상회하는 수요 개선으로 인해 4분기 환입 효과 발생. 그리고 주요 CAPEX 마무리된 가운데 베트남 2공장 가동률 상승도 실적 개선에 기여한 것으로 파악

- 동사는 지속적으로 국내 생산 비중을 베트남으로 이전 중. 베트남 공장에서는 임가공, 조립 기능만 담당했었으나 사출, 프레스, 도금 라인을 추가하면서 일관 생산 체제 구축. 신규 가동 중인 2공장은 낮은 원가 수준과 더불어 가동률 70% 이상을 달성하면서 이익률 개선에 기여

- 2020년은 고객사 단가 인하를 감안하더라도 신제품 효과와 베트남 공장 가동률 상승에 따라 영업이익률 10% 안팎으로의 개선 가능할 전망

- 2020년은 매출액 2,016억원(+5.5% y-y), 영업이익 189억원(OPM 9.4%)으로 당사 기존 추정치 대비 상회 예상. 시가총액의 50%에 달하는 순현금과 16%의 자사주와 토지가치를 보유한 가치주인 동시에 의미 있는 이익률 개선이 기대된다는 점에서 동사에 대한 긍정적인 시각 유지


NH 백준기



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