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[투데이리포트]S&T모티브, "가이사의 것은 가이…" BUY-삼성증권 조회 : 58
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/02/12 12:44
 

삼성증권에서 12일 S&T모티브(064960)에 대해 "가이사의 것은 가이사에게 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영, 오동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "테슬라의 흑자전환으로 완성차업체의 전기차 흑자전환에 대한 관심이 더 높아질 것. 이러한 관점에서 모비스의 구동모터 생산 내재화에 대한 우려는 기우라는 판단. 빠른 배터리 가격하락속도를 감안할 때 전기차 대량생산 업체는 조기 흑자전환이 가 능할 전망. 현대/기아차는 전기차 선두업체는 아니지만, 판매증가속도가 테슬라에 이 어 글로벌 2위."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2020년 현대/기아차의 전기차 생산확대 및 GM의 중국시장 전기차 생산시작에 힘입어 xEV관련 모터매출은 2천억원(+45%YoY), E-Drive Unit 매출은 760억원(+25%YoY)기록 예상. xEV관련 부품매출은 2,760억원 (+38%YoY)으로 매출비중 26%로 성장할 전망."라고 밝혔다.

한편 "2019년 xEV관? 매출비중 20% 및 High Single 수익성을 감안할 때 Valuation이 매 력적임. 구동모터 매출에 대한 우려로 주가가 부진한 상황을 매수기회로 활용하기를 권유."라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년2월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년10월 61,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 54,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.02.12 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2020.01.31 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2019.11.28 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2019.10.23 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2019.10.15 목표가 61,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.12 목표가 54,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.03 목표가 57,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.03 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.03 목표가 55,000 투자의견 BUY (MAINTAIN) 이베스트투자증권




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