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[베스파(299910)] 2Q부터 이어지는 모멘텀 조회 : 31
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/12 23:03
 
킹스레이드는 안정적 성과

베스파의 주요 매출원은 킹스레이드이다. 킹스레이드의 일 본성과에 따라 이익변동이 나타나지만 현재 매출수준이 유지된다면 전체 BEP내외의 성과는 유지될 것으로 전망 된다. 올해 2월에도 챕터 업데이트가 있을 예정이며 2Q~3Q에도 업데이트가 있을 것으로 전망된다. 더불어 신 규유저 유입에 도움이 될 수 있는 애니메이션방영이 10월 에 있을 예정이다. 이에 유저의 급격한 감소가 있지 않는 이상 별도 기준으로는 안정적 이익을 창출할 수 있을 것이 다. 올해 연결대상에 포함되는 자회사들의 게임이 출시될 예정이기 때문에 연결기준으로도 점진적 개선이 기대된다.

관전 Point

- 킹스레이드의 업데이트에 따른 안정적 성과
- 2Q 이모탈즈, 3Q 캐토피아러시, 4Q 파이널아들레 등 고ARPU게임들의 성과
- 해외IP를 활용한 어그레시브레츠고의 성과

모멘텀 시점에 보유현금이 빛이 날 것

동사의 보유현금은 750억원이다. 대부분의 게임사들과 같 이 현금가치 보유에 비해 영업가치가 크게 반영되고 있지 못하다. 이러한 영업가치 확대가 있기 위해서는 신작 모멘 텀이 필요한데 올해 신작게임은 2Q~4Q에 집중되어 있다. 상반기는 캐쥬얼 및 전략게임이 출시될 것으로 예상되며 3~4Q에는 RPG 및 디펜스 등 ARPU가 높은 게임이 출시 될 것으로 예상됨에 따라 관심을 기울일 필요가 있다.

키움 김학준



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