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[아프리카TV(067160)] 일시적 둔화, 그리고 계속되는 플랫폼 확장 조회 : 50
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/02/12 23:17
 
4Q19 Review: 시장컨센서스 하회

동사의 4Q19 연결기준 매출은 434억원(+16.3% YoY, -3.2% QoQ), 영업이익 74억원(-2.0% YoY, -31.6% QoQ)을 발표했다. 시장컨센서스대비 매출은 4.4%, 영업이익은 14.3% 하회했다. 사업부문별로 살펴보면, 플랫폼서비스 매출 329억원(+19.2% YoY, -2.7% QoQ), 광고 매출 89억원(+25.4% YoY, +11.3% QoQ)을 기록했다.

플랫폼서비스 매출 중 기부경제선물 매출은 310억원(+21.1% YoY, -2.8% QoQ)으로 최근 5년간 처음으로 전분기대비 역성장했다. 하지만 카카오페이 2개월 공백 및 휴대폰소액결제 기준 강화에 따른 기부경제선물 매출 감소로 인한 일시적인 영향이다. 1월 기부경제선물은 전월대비 성장했고, 동사에 제기된 플랫폼 가치 훼손은 기우라고 밝혔다. 반면, 콘텐츠형 광고는 49억원(+19.5% YoY, +14.0 QoQ)로 지속 성장 중에 있다. 동사의 대표이사는 수년내 광고비즈니스, 특히 콘텐츠형광고는 동사의 주요 수익원으로 자리 잡을 것이라 밝혔다.

올해의 화두는 참여. 결론적으로 플랫폼 확장은 지속된다!

동사는 올해의 핵심 키워드로 참여를 꼽았다. 오픈 API 적용을 통해 플랫폼 서비스 구조를 개방형으로 바꾸고 외부 사람들이 쉽게 참여할 수 있는 길이 곧 파트너쉽 강화로 이어진다는 설명이다. 결론적으로 1)파트너쉽 강화는 국내외 지속될 전망이고, 2)VOD 시장 확대를 통해 트래픽 증가, 3)e-스포츠라는 카테고리 킬러 콘텐츠로 플랫폼 차별성을 지속 유지할 계획이라고 밝혔다. 또한, 1인 미디어 시장은 여전히 성장 중이므로 2020년에도 매출과 영업이익 15% 이상의 성장을 가이던스로 제시했다. 이에따라, 당사는 이익추정치를 +3.5% 조정하며 목표주가를 7.7만원으로 상향, 투자의견은 매수를 유지한다.

IBK 박용희



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